在特定阶段跟踪特定值。可以是交易额,行项数,行项数量,行项价格和会员到店次数。您可以据此创建跟踪策略,定义规则集合。

按照TILL时间而不是交易指定的时间执行跟踪。

此部分包括:

  • 创建跟踪策略-包括创建不同跟踪事件的跟踪策略。
  • 为跟踪规则设置规则集-包括创建跟踪,为跟踪项分配跟踪策略,为每个跟踪事件设置规则。

创建跟踪规则

按照以下步骤创建跟踪策略。

  1. 在忠诚度设置页面,转到 跟踪 选项卡。

  1. 点击 创建跟踪策略。您将会看到以下弹出的 跟踪策略 界面。

  1. 根据如下表中提供的描述创建跟踪策略的每个字段。在一个跟踪策略中您可以创建多个跟踪事件。
选项描述
跟踪项名称为当前跟踪策略指定有意义的名称。例如:交易_月。
模式根据您期望的跟踪事件评估时间,选择窗口(时段)。
  • 日常窗口:在日常窗口中,当会员进行交易时,跟踪条件会核查的范围是前X天(在 跟踪_天 中设置天数)到交易日。
  • 周期窗口:在周期窗口模式下,在设置跟踪后当会员进行首次交易时,根据交易日期创建相同间隔的周期。每个周期的持续时间取决于在 跟踪_天 中的设置。
根据交易的周期,跟踪事件从周期开始一直到交易日期进行评估。
请见如下例子:
在2019年4月5日创建了跟踪为对在20天(跟踪_天数)内交易额达到$1000的会员发放200积分的奖励。
 假设会员随后分别在4月7日,5月10日和5月22日进行了交易。
  • 在移动窗口模式中,对于在4月7日进行的交易,创建近20天的周期(5月18日到4月7日)。同样地,对于发生在5月4日的交易,创建从4月15日到5月4日近20天的周期等等。



  • 在循环窗口模式中,根据首次会员交易日期(4月7日)(策略设置之后),每20天进行循环。

对于首次交易(5月7日),只在当日核查跟踪条件。对于第二个循环的第二次交易(5月4日),会从周期开始到交易日(4月27日到5月4日)进行条件核查。同样地,第三个循环中的第四次交易,会从5月27日到5月22日进行条件核查。

选项对当前跟踪策略选择您想要跟踪的选项。

  • .交易额:按照净交易额(含折扣)创建跟踪事件。例如,如果总交易额是$120,折扣是$20,(净)交易额是$100。
  • 交易折扣:按照交易的折扣额创建跟踪事件。
  • 交易总额:按照总交易额(不含折扣)创建跟踪事件。例如,如果$20的折扣后净交易额是$100,那么总交易额是$120。
  • 产品额:按照个体产品的购买值创建跟踪事件。例如,会员在90天进行了10次交易,包含22个产品类别,产品总额比如说是$700。
  • 产品类别数:按照购买的产品类别数创建跟踪事件。例如,会员在90天进行了10次交易,产品类别数是22。
  • 产品数:按照购买的产品数量创建跟踪事件。例如,会员在90天进行了10次交易,包含11个产品类别。购买的产品数量是50。
  • 会员到店:按照会员的唯一交易数创建跟踪事件。在上述例子中,会员90天的到店次数是22。
次数限制 (每位会员)限制会员成功执行当前跟踪事件的数量。支持的最大值是9999。如果某条件是为会员指定评估次数,那么将不会对该会员进行再次评估。
事件名称为当前跟踪事件指定名称
跟踪_天 确定需要评估的跟踪事件时间窗口。如 模式 中所解释的,窗口的模式可以是周期性的或者固定时间的。
 如果_


在此字段定义跟踪事件的条件。例如,如果365天的交易总额大于$1000

  • 总计:指定时段的跟踪事件总价值。以交易额为例,总计是指所有跟踪的交易(额)的总和。
  • 次数:指定时段事件被跟踪的次数。例如,对于交易额,次数就是跟踪交易的次数。
每位会员转发的次数限制当前跟踪事件的限制执行次数。一旦某会员的事件已经成功执行了X次(X为此字段的指定值),那么跟踪事件将不会对此会员再次有效了。
添加转发(跟踪事件)点击创建新跟踪事件。如果需要,可以创建多个跟踪事件。对跟踪进行评估时,所有该跟踪策略随后的跟踪事件都将被评估。您可以在规则集合中根据跟踪事件的成功执行定义要进行的操作。
创建跟踪策略后,您需要设置规则集合来跟踪跟踪策略中设置的目标(交易额、产品数、产品成本等),并且根据成功执行的每个跟踪项进行触发操作。

设置跟踪(跟踪规则)

创建跟踪策略后,在跟踪策略中设置开始跟踪规则时很重要的,评估跟踪事件,并且根据跟踪事件的成功执行触发操作。

基于规则设置跟踪,到 事件浏览 页面,将事件设置为 交易添加



在设置1中,您可以定义新交易事件的规则。定义好规则并保存后,将会看到二层与跟踪事件相关的设置。同样的,保存二层的规则设置后,将会看到三层为完成交易事件创建规则。在以下截图中可以看到所有三层的设置。

  • 第一层设置(交易开始事件):第一层进行新的交易事件设置。当一笔新的交易发生时,触发此设置。在此等级设置中,可以根据新交易事件创建规则。一般在设置1中进行设置。
  • 第二层设置(跟踪事件):中间的等级进行跟踪事件设置。在此等级设置中,可以根据跟踪策略和跟踪事件创建规则。也可以进行多个跟踪条件的设置。
  • 第三层设置(交易完成事件):最后的等级进行交易完成事件设置。在完全评估跟踪设置中设置的跟踪项后,此设置会完成交易。您也可以根据跟踪完成事件定义规则。

您可以为主干设置创建多个分支设置,每个分支设置由条件和操作组成。对于跟踪,跟踪策略当作是一个子设置集,而相关的跟踪事件为此子设置集的子集。

进行一笔交易时,先激发第一层设置,然后到第二层设置。第二层设置对所有的跟踪和基于所设置的规则的操作执行都适用。然后事件转向第三层完成交易事件设置。


按照如下步骤创建基于规则的跟踪

  1. 事件浏览 页面,选择 交易添加 事件,选择跟踪相关的等级设置(跟踪设置)。
  2. 点击 +条件

  1. 表达式表达式等于 处为真
  2. 何时 字段,点击 +,选择默认的继续 转到集合 操作。

  1.  展开交易行项,基于交易行项创建规则,点击 保存


如下所示,在跟踪设置层创建跟踪。默认设置跟踪名称。无法对跟踪名称进行修改。可以为跟踪标记跟踪策略。

  1. 如下为跟踪标记跟踪策略。
  • 点击跟踪
  •  何时 条件点击 +
  • 选择 跟踪评估 操作


  •  跟踪(操作字段)选择想要标记到跟踪的跟踪策略,点击 保存


将会看到在新的跟踪的跟踪策略中创建的跟踪清单,如下。

设置事件 中所述,为个别跟踪事件创建规则。也可以在跟踪事件下进行进一步的设置。
同样的,可以为每条跟踪策略添加多个跟踪,定义各自的规则。

设置多项跟踪

为多条跟踪策略设置规则,各自添加条件,并且如之前所述为条件设置规则。

  1. 点击进行跟踪相关设置,点击在 所有条件 版面的 +条件 设置另外的条件,点击 何时

  1. 点击 +,选择转到集合

  1. 基于行项设置规则,启用交易行项,点击 保存。

如下所示,在跟踪设置层面创建新的跟踪。

跟踪创建后,为新的跟踪分配跟踪策略,如 设置事件 中指示设置规则。