等级降级是指根据会员的交易活动如到店次数、消费和积分,设置会员降级。可以根据组织的需求设置等级降级。一个组织根据到店次数、生命期购买额和/或在指定时间赚取的积分只可以选择一个降级策略。

等级降级通常会发生在月末,也就是说在1日到31日期间将要到期的会员只会在当月的最后一日等级才会到期。根据忠诚度计划的类型,您可以按照如下设置等级降级:

  • 对于会员制的忠诚度计划,您可以将一位会员的等级直接降到基层(会员资格)。
  • 对于非会员制的忠诚度计划,您可以选择是将会员等级降到低级别还是降到基层。
新功能?
- 交易的等级降级检查


创建等级降级策略,请进行如下操作:

  1. 策略 页面,点击 等级降级 选项


  1. 查看 启用等级降级。设置字段。您将会看到等级降级的设置选项如下所示。

  1. 降级原则,选择等级降级的依据参数(从降级条件生效日期起


  • 最近等级变更日期-1个月:根据最近的等级变更日期验证等级降级的条件,如果会员满足当前等级资格,则等级有效期将会延长1个月。
  • 最近等级变更日期-等级的月度降级周期:根据最近的等级变更日期(从日期起)验证等级降级条件。在等级有效期末,如果会员满足当前等级资格,则当前等级有效期将更新。也就是说,如果当前等级有效期是1年,则有效期将会延期1年。如果不满足,则当前等级会员资格将到期。
  • 固定日期:根据固定日期验证等级降级。如果会员在有效期末满足当前等级资格,则当前等级将会更新。您只可以选择每月的1日的日期。
  1. 启动退回的降级检查 设置为 是,在交易退回时验证等级降级的条件。
- 启用 降级检查 会怎么样?
在交易退回的当天晚上,系统会进行降级资格检查,并据此进行降级。
  • 如果会员符合保持当前等级的条件,则将不会发生变化

  • 如果不符合,该会员将降至前一个等级(较低的级别)
    限制:

  • 不适用于以下情况:
    • 基于规则的操作(事件浏览页面)
    • 跟踪策略
    • 数据导入
    • 会员合并
    • 等级降级(代替升级)

注意:交易退回的等级降级不适用于基于会员体系的忠诚度。

  1. 对于等级“X"(X是等级名称),按照如下设置等级降级条件(截至目前的等级降级条件的验证)。

注意:您可以基于购买额到店次数和/或者积分设置降级条件。只有这些条件都满足时才会降级。例如,对近4个月的等级降级进行设置,条件是购买额<2000并且积分<10。对这两个条件都满足的会员进行降级。满足其中一个条件或者都不满足的会员可以留在当前等级。

选项描述
降级到选择需要降级的会员所在等级(满足降级条件的情况下):
  • 一级:选择从当前级别降至比当前级别低的级别
  • 到任何低等级:根据积分策略,选择从当前等级降级到对应等级。
  • 最低等级:选择从当前等级降至最低等级。
从日期起    个月指定有效等级月份
  • 选择 总是 ,在有效月份到期后马上降级
  • 选择 如果当, 定义条件(设置购买额<并且/或者到店次数<)延长有效期。

购买额<
此选项可以验证所降级等级会员的购买额,指定留在当前等级所需的生命期最少购买额
时段:从(降级基于)-直到(从……   个月)
到店次数<

此选项可以验证所降级等级会员的生命期购买次数,指定留在当前等级所需的指定期限最少购买次数

时段:从(降级基于)-直到(从……   个月)

积分<
此选项可以验证在有效期内所降等级的会员赚取的积分。赚取的积分是指通过忠诚度交易、促销、活动或奖励获取的。
指明会员需要在各个方面赚取的最低积分。
时段:从(降级基于)-直到(从……   个月)

注意
  • 约定的积分(延迟的应计积分)不包含在降级评定中。
  • 如果再次期间发生交易退回,则通过此交易获得的积分将自动做保留,不计入赚取的积分。


示例:基于降级类型的等级降级行为

假设,一位会员在2015年10月31日升级到金卡会员,有效期为3个月(从日期起   个月)。如果此会员的总交易额多于$500(购买额>),此会员等级有效期则会按照以下 降级依据 相应延长。
  • 最近等级变更日期-1个月:在最近等级升级之后的第3个月底(2016年1月31日),系统会检查等级降级条件。如满足条件,则当前会员等级有效期会延长1个月,也就是会到2016年2月28日。
  • 最近等级变更-等级的月度降级周期:在最近等级升级之后的第3个月底(2016年1月31日),系统会检查等级降级条件。如果满足条件,则当前会员等级有效期会从该到期日延长3个月,也就是会到2016年4月30日。因此新的到期日为2016年4月30日。
  • 固定日期:如果此固定日期设置为2015年12月21日,在固定日期之后的第3个月底(2016年3月31日),系统会检查等级降级条件。如果满足条件,会员的当前等级有效期将会从前述日期开始延长3个月,也就是会到2016年6月30日。等级降级只会在月底进行。
  1. 检查 保留、可用积分延期,活跃积分的有效期会与等级升级一起延期,也就是说,如果某会员的等级有效期延期了,则此会员的可用积分有效期也会随之一起延期。
  2. 设置一下表中关于等级降级的短信和电子邮件提醒,发送给会员。
在降级前提醒会员提前(通过短信/Email/微信)通知会员等级降级或者会员到期:



  1. 提醒 中检查等级降级前的提醒,指定在降级前提前通知会员的天数,各个数字间用逗号分隔。例如,如果设置1、2、3、4,会员将在到期前的1、2、3、4天(每天提醒一次)收到提醒。
  2. 点击短信/电子邮件 设置 按钮设置相关信息模板。了解集体如何设置信息,请参见 设置通知信息

注意:通过微信发送通知,需要会员订阅了您组织的微信信息。

在降级后立即通知会员通过短信/电子邮件/微信通知会员等级已经降级



  1. 检查 在降级前提醒会员
  2. 点击短信/电子邮件 设置 按钮设置相关信息模板。了解集体如何设置信息,请参见 设置通知信息
注意:通过微信发送通知,需要会员订阅了您组织的微信信息。
在更新后马上提醒会员会员更新后通知会员:



  1. 检查 在更新后提醒会员
  2. 点击短信/电子邮件 设置 按钮设置相关信息模板。了解集体如何设置信息,请参见 设置通知信息

注意:通过微信发送通知,需要会员订阅了您组织的微信信息。

  1. 点击 创建 保存设置的降级条件。
  2. 然后点击屏幕右上角的 更新 在上线的忠诚度计划中更新变更。否则,这些变更将仅保存在您的账户中,不会在上线的忠诚度计划中显现。

注意:不需要对操作中的降级进行设置。