为组织创建默认的忠诚度计划时,管理员创建等级,根据生命期购买额和按照交易额一定比例分配的积分设置等级升级策略。

您可以按照如下修改 等级升级

  • 创建新等级

  • 按照当前积分、生命期积分、生命期购买额或跟踪值进行等级升级策略设置

  • 按照交易额的百分比或每笔交易固定数值设置积分分配策略

  • 设置短信、电子邮件、微信和移动推送等不同渠道的等级升级通知

此文件将会为以下操作提供指导。
  • 创建新的等级
  • 修改等级升级策略
  • 设置多渠道的等级升级通知(短信、电子邮件、移动推送和微信)
打开升级选项卡,进行如下操作:
  1. 在InTouch设置中,点击满意度&互动>忠诚度管理工具>忠诚度计划。或者,您也可以使用搜索框搜索忠诚度计划。
  2. 点击 设置
  1. 默认您将会看到等级升级选项。转到 等级升级 选项。

创建新等级

  • 不可以在两个已有等级之间添加新的等级。新等级一般都作为最后一级添加(最高级)。
  • 不可以删除已有等级。

请按照以下步骤创建新等级。

  1. 点击创建等级,您会看见 新等级设置导航

  1. 确定等级的名称,录入等级描述,点击 下一步 继续。您会看见如下 等级升级 界面。

  1. 生命期购买额超过某值时升级 中,确定什么情况下可以升级到当前等级。此数值应当一直保持大于前一个等级的此数值。
  2. 点击 下一步,您会看见 积分分配 设置界面。

  1. 为基于默认跟踪项的积分分配策略指定比例为100%。

  1. 点击 下一步 继续

您将会在 等级升级中看到新的等级。
  1. 在总页面确认等级详情,点击右下角的 保存 按钮。

  • 您可以编辑等级名称,分别使用 编辑 选项修改升级条件的值。

  • 升级条件应该一直是升序的。例如,如果生命期购买额>=1500,则从等级1升级到等级2,如果从等级2升级到等级3,需要高于1500,比如说3000.不可以为1500或者更少的数值。

设置等级升级策略

  1. 在等级升级选项卡中,按照下表提供的描述选择 升级依据升级类型
升级类型

根据以下以下示例的解释选择所需的升级操作。以下说明了每种升级类型的积分分配。假设某会员通过最近交易满足了升级条件。

  • 惰性型: 这种类型,最开始按照会员当前的等级设定,针对当前交易发放积分。

对于这种类型,您也需要设置 事件浏览 页面-设置事件为群升级,设置对应规则表达式,使用如下的截图的 使用等级设置升级 设置操作。

  • 积极型:这种类型,最开始将进行等级升级并且根据新的等级设置发放交易积分。对于这种类型,您也需要设置 事件浏览 页面-设置事件为 等级升级,设置对应规则集,使用如下的截图的 使用等级设置升级 设置操作。
  • 灵活型:这种类型,按照升级所需的量,将分为两个部分发行积分。

    • 首先,前一部分,根据当前等级设置发放积分,之后进行等级升级。

    • 然后,剩下的部分,根据新等级设置发放积分

注意:您需要为等级升级设置 事件浏览,积分分配如下。

事件:等级升级&操作:使用等级设置升级

事件:交易增加&操作:交易积分分配


各个类型的例子。
某忠诚度计划有两个等级,银卡和金卡,银卡等级的会员可以获得交易额5%的积分,金卡级别会员可以获得交易额10%的积分。如果某会员再需要进行$500的交易就可以从银卡升级到金卡。
如果此会员进行$800的交易。
模式银卡发放的积分(5%)金卡发放的积分(10%)
惰性型
40 ($800)-
积极型
-80 ($800)
灵活型
25 ($500)30 (剩下的$300)
  1. 等级配置后,到 事件浏览 页面。

    1. 交易添加 事件设置规则集,发放积分,发送信息。

    2. 等级升级 事件设置规则集,进行升级。了解更多信息,请参见 设置规则

  2.  点击 更新,点击 好的 在上线的忠诚度计划中更新变更。

设置等级升级通知

设置等级升级通知请见如下步骤。

  1. 在等级升级页面,点击 设置

  1. 制渠道,选择强制渠道发送通知。
  2. 优先渠道 设置每个渠道的优先性。根据渠道可用性和优先性发送通知。渠道号码是1的享有最高级别的优先级别,最后的优先级别越低。

例如,如以上截图所示,假设在优先渠道中设置电话和Email。如果某会员的电话号码无法接通或者没有设置短信模板,那么将通过电子邮件向会员发送通知。

  • 在强制渠道中没有被选中的渠道将出现在优先渠道中,反之亦然。
  1. 为所有选中的渠道设置信息模板,点击 保存

  1.  点击 更新,点击 好的 在上线的计划中更新设置。


特殊情况

场景1:可以在两个已有等级间添加一个新的等级吗?

无法在两个已有等级间天剑新的等级。新加的等级总是要比已有的最高级再高一个级别。如果一定要在两个已有等级间添加新的等级,请与您的客提利负责人联系。客提利管理员需要进行以下操作:
  1. 编辑您需要修改的所有等级
  2. 变更规则表达式和条件
  3. 进行数据清洗
  4. 更新忠诚度计划

场景2:如何改变已有等级的积分分配类型?

创建等级时会显示默认积分分配类型-百分比(占交易额的比例)。变更积分分配类型需要创建新的积分分配策略。然后,在 事件浏览 页面,将已有 交易积分分配 策略替换成新的策略,修改 交易增加 事件的操作。

保存 变更,在上线的计划中 更新 变更。